数据来源：各家银行2024年业绩快报谢忠翔/制表上市银行2024年业绩快报正在陆续披露送钱宝，除了经营指标明显改善外，资产质量也呈现向好态势。
截至证券时报记者发稿时，已发布业绩快报的上市银行有16家，多数实现净利润正增长。数据显示，在备受关注的上市银行资产质量上，两大特点值得关注：一是不良贷款率维持稳健向好，暂无银行不良率明显反弹；二是多数银行拨备覆盖率同比下降，但拨备覆盖仍较为充足，多家银行该指标维持300%以上。
拨备计提力度加大
截至发稿，上述16家银行中，有15家披露了衡量资产质量的不良贷款率和拨备覆盖率这两项指标。统计数据显示，有9家银行实现不良率同比下降，6家持平。
从指标降幅来看，浦发银行、齐鲁银行、南京银行的不良贷款率较2023年末下降幅度明显，分别同比下降0.12、0.07和0.07个百分点，分别为1.36%、1.19%和0.83%。
此外，青岛银行、中信银行、成都银行、厦门银行、苏州银行和苏农银行的2024年末不良贷款率相较于2023年末均有所降低；招商银行等6家的不良贷款率则与上年末持平。从指标数值来看，成都银行、厦门银行、宁波银行和杭州银行的不良率均低于0.8%，在资产质量方面优势显著。整体而言，共有9家银行的不良率低于1%，反映出这些银行稳健优异的抗风险能力。
此外，上市银行的拨备计提力度加大，导致多数银行的拨备覆盖率较2023年末有明显下滑。
据记者梳理，15家披露拨备覆盖率的银行中，有10家同比下滑，下滑幅度多数在20%以上。例如，宁波银行、江苏银行、苏州银行的拨备覆盖率均较上年末减少30%以上。
不过，杭州银行、苏州银行、成都银行、招商银行等11家机构的拨备覆盖率均超过300%，甚至维持在400%以上的水平，大幅超出银行业平均水平。值得一提的是送钱宝，浦发银行、青岛银行、齐鲁银行、中信银行在维持不良率水平下降的同时，还实现了拨备覆盖率水平的提升。
中泰证券研究所戴志锋团队近日分析，已披露业绩快报的银行，资产质量普遍稳健，不良率基本平稳，多数银行延续小幅改善态势；多数银行拨备覆盖率和拨贷比有所下降，拨备继续释放。
民生证券研究所分析师余金鑫在近日的研报中表示，多数银行拨贷比有不同程度的下降，或体现了其适度运用拨备反哺利润，保障利润相对平稳。当不良率和拨贷比同时下降时，拨备覆盖率能保持大致平稳，此时反哺利润对风险抵御能力影响可控，即便个别银行拨备覆盖率降幅略大，但从绝对值来看，仍处于充裕水平。
部分地区银行业不良率略有反弹
尽管从整体风险指标上看，上市银行的资产质量仍维持稳健向好态势，但也有数据表明，一些经济发达地区的银行业不良贷款率略有反弹压力。
近日，北京、上海等一线城市的2024年末银行业主要监管指标数据陆续披露。据金融监管总局官网，2024年末北京银行业不良贷款余额为1189.21亿元，较年初增加80.87亿元。据此口径测算，2024年末北京银行业不良贷款率为0.79%，较2024年初上升0.02个百分点。
上海金融监管局数据显示，2024年12月末，上海辖内银行业金融机构本外币不良贷款余额1212.41亿元，较年初增加约150亿元，不良贷款率1.02%，较年初上升0.07个百分点；其中，商业银行本外币不良贷款余额971.78亿元，较年初增加135.3亿元，不良贷款率为0.97%，较年初上升0.06个百分点。
另据深圳金融监管局此前披露的2024年11月末数据，深圳市银行业不良贷款率为1.71%，较年初增幅为0.2个百分点，不良贷款余额较年初增加228.8亿元。
对于上市银行而言，不良贷款的主要压力主要来自普惠领域小企业和经营贷。中泰证券戴志锋团队研报分析，总体来看，零售贷款的不良率和不良额相较对公业务仍较低，边际小幅上升对银行整体报表影响可控，对公业务改善可维持整体资产质量稳定甚至改善。
该团队还表示，对公业务方面，大部分民营房企债务压力已基本暴露，对公房地产业务持续平稳出清。零售方面，不良率预计仍会抬升，但幅度或会较去年收窄。例如经营贷方面不良率会维持小幅抬升：一是普惠小微企业在产业链中处于相对弱势地位，抗风险能力较弱；二是普惠领域的风险呈现点状暴露特征，难以通过打包方式进行集中处置。
长江证券分析师马祥云团队则认为，需关注房价企稳改善资产质量预期。个人住房贷款是银行表内权重资产，国有大行、部分股份行个人住房贷款占比高，部分城商行个人经营贷占比较高，未来如果房地产市场能够明显企稳，将有利于改善行业零售风险压力，有利于保障银行经营稳定。
多家银行资产质量仍然向好
实际上，在风险指标披露之前，部分上市银行就已对2025年资产质量作出乐观表态。一些银行称，自身在规模稳步增长的同时，信贷质量持续保持稳定向好态势。还有一些银行表示，将加快不良资产的核销工作，积极推进存量风险的化解与处置。
例如，齐鲁银行此前接受投资者调研时表示，该行持续强化风险防控和过程管理，主要资产质量指标连续多年逐季改善。该行还表示，下一步加强重点领域和潜在风险管理，推动金融科技建设，提升智能风控水平。
上海银行表示，近几年资产质量保持平稳向好趋势，总体呈现三个特征：一是信用风险管理体系有效运行，不良生成逐年下降；二是不良化解处置有序推进，存量风险加快出清；三是风险抵补能力比较充足。
杭州银行此前在投资者调研时介绍，2024年，银行业信用风险暴露压力普遍增大，该行的信用风险上升压力也有所提升，但仍控制在去年初的预期范围内。基于目前形势，该行按照“四早”原则，在资产风险分类上采取了“加快进不良、加快核销”的策略，且内部执行相对严格的分类标准，预计不良率、拨备覆盖率等指标保持平稳。
在提升信用风险防范能力方面，苏农银行在接受投资者调研时表示，该行从多方面发力，提高信贷管理质效。建立完善信用风险管理相关模型及系统，将风险预警前置，从源头防范信用风险，坚守准入关，严控新增风险贷款；抓基础信贷管理，提升信贷人员从业素质，完善信贷管理精细化布局；持续丰富风险化解手段，有针对性地制定风险化解方案并督促执行等措施。
聚焦拨备覆盖率问题，青农商行在回答投资者调研时表示，拨备覆盖率受到不良贷款总额及贷款拨备的共同影响。后续送钱宝，该行将以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性的变化调整，计提信用风险损失准备，确保风险抵补能力和资产质量相适应。
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