作为2024年港联证券A股最具“赚钱效应”的板块之一港联证券，银行板块以超40%的涨幅及高股息优势受到投资者青睐。近日，随着上市银行进入业绩快报密集披露期，多家银行2024年全年“成绩单”公布。
Wind数据显示，截至2月11日，A股42家上市银行中已有16家银行披露了2024年业绩快报，包括11家城商行，1家农商行及浦发银行、兴业银行、招商银行、中信银行四家股份制银行。
整体来看，在宏观利率持续下行、银行业盈利能力整体承压的大背景之下，多家银行的业绩指标出现大幅提升。也有银行通过四季度发力，最终全年业绩增长指标由负转正。
在业内人士看来，2024年上市银行经营业绩整体呈现稳中向好的态势。2月11日，苏商银行研究院高级研究员杜娟在接受时代财经采访时表示，“总体来看，上市银行的净利润增速更优于营收增长，一是银行愈发重视降本增效，提升了利润率；二是在资产质量企稳前提下，一些银行通过释放拨备，在一定程度上支撑利润表现。”
杜娟进一步分析指出，在营收方面，上市银行的增长源于多方支撑。“一方面银行以资产负债管理、结构调整、压降负债成本等方式控制净息差收窄幅度，通过资产扩张实现营收增长；另一方面，受益于债牛行情产生的投资收益，非息收入有所增长。”
多家银行四季度“逆转”
根据16家银行已公布的业绩快报数据，从盈利指标来看，2024年，16家银行合计实现归母净利润4771.06亿元，共有8家银行的归母净利润同比实现双位数增长，仅厦门银行的归母净利润同比下滑。
其中，浦发银行以23.31%的增速居首，青岛银行归母净利润增速同样超20%；除此之外，杭州银行、齐鲁银行、江苏银行、苏农银行、成都银行、苏州银行6家银行的归母净利均增长超10%。
多家银行均在公告中提到，业绩增长主要受益于资产负债规模稳步增长、资产质量持续改善等因素。值得关注的是，非利息收入的亮眼增长，为部分银行贡献了一定的业绩增量。
如浦发银行业绩快报数据显示，2024年，该行实现营业收入1707.48亿元，同比下降1.55%，虽然营收较上年同期仍下滑，但下降幅度已由前三季度的2.24%收窄至1.55%；实现归属于母公司股东的净利润452.57亿元，同比大增23.31%。
浦发银行在快报中提到，2024年该行加大信贷资产投放力度，在“五大赛道”显著发力，负债质量和稳定性进一步增强，付息率管控取得成效；另一方面，该行主动把握市场机遇，积极增厚投资收益，交易性资产等其他非息收入增长显著，非息净收入取得了同比增长。
对比2024年9月末的业绩数据来看，还有多家上市银行于四季度发力，带动全年营业收入及净利润等指标大幅改善，部分银行实现业绩指标降幅收窄或增速转正。
华创证券在2月10日发布的一份研报中分析到港联证券，“大部分银行2024年四季度营收增速均有所改善，尤其是城商行普遍营收增速好于前三季度。一方面是24年第四季度信贷扩张好于预期，尤其是江浙一带的信贷需求较为旺盛；另一方面是债市利率下降带动其他非息收入同比高增支撑营收增长。”
如招商银行2024年实现营业收入3375.37亿元，同比下降0.47%，其中非利息收入为1262.60亿元，同比增长1.45%；实现归母净利润1483.91亿元，同比增加1.22%。值得注意的是，招商银行在2024年一季报、半年报、三季报三个考核周期净利润均出现下滑，如今实现全年净利润正增长。
郑州银行业绩快报数据显示，2024年，该行实现营业收入128.61亿元，同比下降5.90%；实现归母净利润18.66亿元，同比增加0.88%，这也是该行自2022年以来归母净利润首次实现正增长。
兴业银行2024年实现营业收入2122.26亿元，同比增加0.66%；实现归属于母公司股东的净利润772.05亿元，同比增长0.12%。三季报数据显示，该行前三季度归母净利润降幅达3.02%。
资产质量方面，截至2024年末，除招商银行的不良贷款率从9月末的0.94%上升至0.95%外，其余多数银行保持平稳或有所下降。
未来息差走势备受关注
对于银行业来说，净息差下行是当前盈利能力面临的最大挑战之一，未来银行业净息差走势将持续成为市场关注的焦点。
整体来看，我国银行业净息差目前处于历史最低水平。根据国家金融监督管理总局最新数据，截至2024年三季度末，商业银行净息差较二季度末下降1个基点至1.53%，再创历史新低。
2025年开年以来，不乏机构密集调研上市银行，梳理机构重点关注的问题可知，2025年息差及存款成本展望是机构投资者重点关注的内容之一，也有多家银行表态称未来将加强资产负债管理、持续优化负债成本。
如长沙银行在1月末公告的一份投资者关系记录表中提到，2025年，该行将继续把“稳息差”作为重点工作，以“调结构，精定价”为主线，做好量价平衡。将努力改善存款成本，一是保持对公存款活期占比；二是加大高成本存款压降力度；三是调降存款执行利率上限。
杭州银行也在机构调研活动中表示，2024年，该行负债端重点做好量价平衡，在满足资产投放的同时，逐步压降负债成本，一方面三次下调存款挂牌利率，另一方面继续提升低付息核心存款、减少高付息主动负债，降成本、优结构策略取得一定成效，全年存款付息率呈稳步下行趋势，带动全行付息负债成本率下行、净息差逐季企稳。2025年，挂牌利率调整后存款重定价的影响将逐步体现，有助于该行付息率进一步下降。
事实上，在刚过去的2024年，以大行为首的存款挂牌利率已分别在7月、10月进行了两轮下调，存款利率由此迈入“1”时代。在2025年货币政策“适度宽松”的基调下，未来降准降息仍有进一步空间。
杜娟向时代财经表示，在国内降息大趋势下，低息环境成为常态，考验银行经营管理能力，越来越多银行通过提升精细化管理能力、增强资产调配能力、拓展非息业务等方式提升综合实力。
“可借鉴的国外银行业实践表明，在低息环境下银行也能走出高质量发展之路，如日本银行业在其国内长期0利率环境下，2021财年净息差仅0.54%。要借鉴海外同业经验，银行业还需要更多在政策上的支持，也需要练好内功，在信贷优势业务之外，寻求财富管理、投行、交易银行等多元化专业能力提升，以及精细化管理、资产配置等经营管理能力提升。”杜娟说道。
惠誉评级大中华区银行评级主管胡月明也指出港联证券，中资银行正面临持续的“逆风”，因为政府促进经济发展的举措导致净息差进一步收窄，影响了盈利能力及资本留存。尽管法定存款准备金率和存款利率下调可缓解净息差压力，但重振信贷需求或将面临挑战。
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